Những trader giỏi nhất thường sẽ trau dồi kỹ năng của họ thông qua thực hành và tuân thủ kỷ luật. Họ cũng thực hiện các bước tự phân tích để tìm hiểu xem điều gì đã thúc đẩy động cơ giao dịch của họ và học cách loại bỏ nỗi sợ hãi và tính tham lam ra khỏi quá trình giao dịch. Đây là những kỹ năng mà bất kỳ nhà giao dịch forex nào cũng nên luyện tập cho mình.

Xác định mục tiêu và phong cách giao dịch
Trước khi bắt đầu một cuộc hành trình nào đó, bạn phải nên xác định đích đến cuối cùng và con đường dẫn đến nơi đó. Vì vậy, điều kiện tiên quyết là phải có mục tiêu rõ ràng, sau đó bạn phải đảm bảo rằng phương pháp giao dịch của mình có khả năng giúp bạn đạt được những mục tiêu này. Mỗi phong cách giao dịch riêng sẽ có mức rủi ro kèm theo, qua đó đòi hỏi bạn phải có một thái độ và cách tiếp cận nhất định mới có thể giao dịch thành công.

Chẳng hạn, nếu bạn không thể an tâm đi ngủ khi biết lệnh giao dịch của mình còn vị thế mở trên thị trường thì bạn có thể cân nhắc chọn phong cách giao dịch trong ngày. Ngược lại, nếu bạn có dư dả tiền vốn và bạn nghĩ rằng mình sẽ hưởng lợi khi khoản giao dịch tăng giá trong một khoảng thời gian kéo dài vài tháng thì bạn có thể chọn phong cách giao dịch theo vị thế. Bạn chỉ cần đảm bảo một điều rằng tính cách của bạn phù hợp với phong cách giao dịch mà bạn chọn. Nếu tính cách cá nhân không phù hợp với phong cách giao dịch thì bạn sẽ dễ bị căng thẳng và đôi khi sẽ bị thua lỗ.

Sàn môi giới và Nền tảng giao dịch
Việc lựa chọn ra một sàn môi giới uy tín là nhiệm vụ tối quan trọng và nếu bạn dành thời gian để nghiên cứu về những điểm khác biệt giữa các sàn môi giới với nhau thì điều đó sẽ rất hữu ích. Bạn phải nắm rõ chính sách của từng sàn môi giới và cách họ tạo lập thị trường. Chẳng hạn, khi bạn giao dịch trong một thị trường phi tập trung hoặc thị trường giao ngay thì sẽ khác với lúc giao dịch trên các thị trường hối đoái.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nền tảng giao dịch của sàn môi giới được thiết kế phù hợp với phương pháp phân tích mà bạn muốn áp dụng. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch dựa trên phương pháp chuỗi Fibonacci, hãy đảm bảo rằng nền tảng giao dịch của sàn môi giới có tính năng vẽ được các đường Fibonacci đó. Sàn môi giới tốt với một nền tảng kém, hoặc sàn môi giới kém cỏi mà lại có nền tảng tốt đều có thể làm phát sinh vấn đề. Hãy đảm bảo rằng bạn chọn được sàn môi giới tốt cùng với cả một nền tảng tốt.

Phương pháp nhất quán
Trước khi tham gia vào bất kỳ thị trường nào với tư cách là một trader, bạn cần phải vạch kế hoạch trước về cách thức ra quyết định thực hiện giao dịch. Bạn cần phải biết những thông tin nào là cần thiết cho mình để đưa ra quyết định thích hợp về việc vào hoặc thoát lệnh giao dịch. Có một số người chọn cách phân tích những yếu tố cơ bản cơ bản của nền kinh tế cũng như phân tích biểu đồ nhằm xác định thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch. Trong khi đó những người khác chỉ tập trung sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật.

Cho dù bạn chọn phương pháp nào thì hãy luôn nhất quán và đảm bảo rằng phương pháp của bạn có tính thích ứng cao. Hệ thống phương pháp của bạn cũng phải bắt kịp với sự thay đổi liên tục của thị trường.

Xác định điểm vào và thoát lệnh
Có không ít trader cảm thấy bối rối trước các thông tin trái chiều mà họ thu nhận được khi nhìn vào các biểu đồ khác nhau qua các khung thời gian khác nhau. Trên thực tế, có những lúc tín hiệu cho thấy cơ hội mua trên biểu đồ hàng tuần lại có thể xuất hiện dưới dạng tín hiệu bán trên biểu đồ trong ngày.

Do đó, nếu bạn đang thiết lập hướng giao dịch chủ đạo của mình trên biểu đồ hàng tuần và sử dụng biểu đồ hàng ngày để chọn mốc thời gian vào lệnh thì hãy nhớ đồng bộ hóa cả hai. Nói cách khác, nếu biểu đồ hàng tuần cho thấy tín hiệu mua thì hãy đợi cho đến khi biểu đồ hàng ngày cũng đồng thời xác nhận tín hiệu mua đó. Tóm lại, hãy chọn thời điểm ra vào lệnh một cách đồng bộ.

Tính toán mức kỳ vọng
Mức kỳ vọng chính là công thức giúp xác định mức độ đáng tin cậy của hệ thống phương pháp mà bạn dùng để giao dịch. Bạn nên duyệt lại số liệu trong quá khứ và thống kê tất cả các lệnh giao dịch của mình xem lệnh nào lãi, lệnh nào lỗ, sau đó xác định mức lợi nhuận thu được từ các lệnh có lãi so với số tiền thua lỗ từ những lệnh thất bại.

Hãy thử duyệt qua 10 lệnh giao dịch gần đây nhất. Nếu bạn vẫn chưa tham gia giao dịch thực tế, hãy lật lại diễn biến quá khứ trên biểu đồ ở những điểm mà hệ thống phương pháp của bạn chỉ ra rằng bạn nên vào hay thoát lệnh giao dịch. Xác định xem khi đó bạn sẽ có lãi hay bị thua lỗ. Viết các kết quả này ra giấy. Kế đến hãy tính tổng tất cả các khoản giao dịch sinh lãi và chia số đó cho số lệnh giao dịch thành công. Công thức tính kỳ vọng được trình bày như sau:

E=[1+(W/L)]×P-1

Với:

E=Kỳ vọng

W=Lãi trung bình từ lệnh thắng

L=Lỗ trung bình từ lệnh thua

P=Tỷ lệ chiến thắng

Ví dụ:
Nếu bạn thực hiện 10 lệnh giao dịch, 6 lệnh trong số đó là lệnh thắng (có lãi) và 4 lệnh trong số đó là lệnh thua, khi đó tỷ lệ chiến thắng của bạn sẽ là 6/10 hoặc 60%. Nếu 6 lệnh giao dịch đó mang về cho bạn 2.400 USD, thì số tiền thắng trung bình của bạn sẽ là 2.400 USD/6 = 400 USD.

Nếu tổng lỗ của bạn là 1.200 USD, thì khoản lỗ trung bình của bạn sẽ là 1.200 USD/4 = 300 USD. Áp dụng các kết quả này vào công thức trên, khi đó E = [1+ (400/300)] x 0,6 – 1 = 0,40, hoặc 40%. Mức kỳ vọng dương 40% cho biết rằng hệ thống phương pháp của bạn sẽ giúp bạn kiếm lời 40 cent/USD trong dài hạn nếu bạn giữ mức rủi ro là 1% giá trị tài khoản của mình trong mỗi lệnh giao dịch.

Giữ vững tập trung và đừng quan tâm các khoản lỗ nhỏ
Một khi bạn đã nạp tiền vào tài khoản giao dịch, điều quan trọng nhất mà bạn cần nhớ là số tiền đó đang đứng trước nhiều rủi ro. Vì vậy, số tiền mà bạn dành ra để giao dịch phải là khoản tiền rảnh rỗi và không quá cần thiết để dùng cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Hãy xem khoản tiền giao dịch như tiền đi nghỉ dưỡng. Một khi kỳ nghỉ kết thúc, số tiền của bạn trước sau gì cũng sẽ bị tiêu hết. Hãy học cách ứng xử theo hướng tương tự đối với hoạt động giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý để chấp nhận trước những khoản lỗ nhỏ, và đó là bí quyết quản lý rủi ro cá nhân. Bằng cách hướng sự tập trung vào các khoản giao dịch và chấp nhận những khoản lỗ nhỏ thay vì liên tục đếm đi đếm lại danh mục vốn chủ sở hữu của mình, bạn sẽ có thể thành công hơn nhiều.

Vòng lặp phản hồi tích cực
“Vòng lặp phản hồi tích cực” là một chu trình phát sinh khi lệnh giao dịch của bạn đạt kết quả tốt đúng theo như kế hoạch vạch ra. Khi bạn lập kế hoạch giao dịch và thực hiện thành công kế hoạch đó với kết quả tốt, bạn sẽ có xu hướng phản hồi tích cực với thành tích của mình. Thành công lại ươm mầm cho thành công, từ đó tạo ra sự tự tin, nhất là khi lệnh giao dịch của bạn sinh lãi. Ngay cả khi bạn thua lỗ một khoản nhỏ nhưng nếu bạn làm theo đúng kế hoạch giao dịch thì bạn sẽ xây dựng được một vòng lặp phản hồi tích cực.

Tập phân tích cuối tuần
Vào cuối tuần, khi thị trường đóng cửa, hãy nghiên cứu biểu đồ hàng tuần để tìm kiếm các mẫu hình hoặc tin tức có thể ảnh hưởng đến lệnh giao dịch của bạn. Có thể một mẫu hình nào đó đang hình thành trên biểu đồ (chẳng hạn như “Đỉnh đôi”) và những lời bình luận từ giới chuyên gia và tin tức thời sự đều đang báo hiệu rằng thị trường sắp đảo chiều. Đây là một kiểu biểu hiện của thuyết phản thân, theo đó mẫu hình đỉnh đôi từ đầu có thể tạo tác động thúc đẩy các chuyên gia phân tích thảo luận về nó, để rồi sau đó chính họ là người giúp xác nhận mẫu hình này. Khi phân tích với góc nhìn khách quan, bạn sẽ có thể vạch ra những kế hoạch tốt nhất cho mình. Hãy học cách kiên nhẫn và cố gắng chờ cho đến khi mô hình thiết lập của bạn phát huy hiệu quả.

Lưu giữ lược sử giao dịch
Lược sử giao dịch (dưới dạng bản in) là một công cụ học tập rất tuyệt vời. Hãy in ra biểu đồ và liệt kê tất cả những lý do khiến bạn quyết định đặt lệnh giao dịch, bao gồm cả các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Đánh dấu điểm vào và thoát lệnh của bạn trên biểu đồ. Đưa ra nhận xét thích hợp về biểu đồ, bao gồm cả những lý do từ yếu tố cảm xúc gây ảnh hưởng đến quyết định hành động. Bạn có hoảng sợ không? Bạn có quá tham lam không? Bạn có quá lo lắng không? Chỉ khi nào bạn có thể đặt lệnh giao dịch dựa trên tinh thần khách quan thì khi đó bạn mới có thể phát triển khả năng kiểm soát tâm trí và giữ vững kỷ luật để thực hiện đúng theo hệ thống phương pháp mà bạn đã vạch ra thay vì hành động theo thói quen hoặc cảm xúc.

Kết luận
Các bước trên sẽ giúp bạn tiếp cận giao dịch một cách bài bản hơn và trở thành một trader xuất sắc hơn. Giao dịch là một môn nghệ thuật, và cách duy nhất để càng ngày càng thuần thục là phải thực hành liên tục và giữ vững kỷ luật.